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嘉兴在线新闻网     2017-10-20 05:57:36     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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海宁市资产经营公司

声 明

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)》及其他现行法律、法规的规定,以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准,并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺因本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏,致使投资者在证券交易过程中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织本募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性称述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺通过及时通知召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺,在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问,投资者在评价和购买本期债券时,应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中的“风险因素”有关章节。

一、发行人本期债券评级为AA+;本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为2,909,071.74万元(截至2016年9月30日未审计的合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为59.54%(母公司口径资产负债率为62.53%);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为67,123.84万元(2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行及挂牌上市安排参见发行公告。

二、市场利率受国民经济总体运行情况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响,市场利率水平的波动存在一定的不确定性。同时,债券属于利率敏感性投资品种,本期债券期限较长,可能跨越一个以上的利率波动周期,市场利率的波动使持有本期债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

三、根据评级机构中诚信证券评估有限公司出具的评级报告,发行人主体长期信用等级为AA+,该等评级结果表明发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。本期债券信用等级为AA+,该等评级结果表明本期债券信用质量很高,信用风险很低。评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估过程,如果发生任何影响发行人主体长期信用级别或债券信用级别的事项,导致评级机构调低发行人主体长期信用级别或本期债券信用级别,本期债券的市场价格将可能随之发生波动,从而对持有本期债券的投资者造成损失。

四、在本期债券存续期内,评级机构将对发行人进行持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营管理或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映发行人的信用状况。评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将同时通过中诚信网站(www.ccxr.com.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以公告,且上海证券交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

五、截至2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年9月30日,发行人其他应收款余额分别为677,063.38万元、835,085.73万元、939,708.14万元和972,442.59万元,占总资产比例分别为12.82%、13.88%、13.38%和13.52%。发行人其他应收款期末余额持续增长且占总资产比例持续上升,主要系控股股东海宁市财政局对发行人子公司的股权收购款尚未收回、因合并范围变化导致原子公司的往来款尚未收回、支持其它国资公司经营而进行的中短期代垫投资以及代垫工程款大幅增加所致。虽然公司主要营业收入来自海宁中国皮革城股份有限公司和钱江生物化学股份有限公司等经营性实体,但公司未来仍可能发生子公司因海宁市政府或海宁市财政局规划调整不再纳入公司合并范围,导致财务报表合并口径非经营性资金往来款增加;或者因承担海宁市辖区内道路、桥梁等公共事业运营和安置房建设等任务与控股股东其他企业发生往来新增非经营性资金往来款的情形。若公司在本次债券存续期内出现其他应收款持续增大,或发生其他应收款无法收回或收回率过低的情形,将可能对公司的偿债能力造成较大影响。

六、本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,公众投资者不得参与认购发行。本期债券发行结束后,本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

七、本期债券为无担保债券。本债券的信用评级结果说明本期债券信用质量很高,信用风险很低。但在本期债券存续期内,若因不可控的因素如市场环境发生变化等,发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本期债券的本息按时兑付。全体债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息,将可能对债券持有人的利益造成不利影响。

八、债券持有人会议决议对全体本期债券持有人(包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人,下同)具有同等的效力和约束力。投资者认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意接受《海宁市资产经营公司2015年公司债券之债券持有人会议规则》并受之约束。

九、由于债券发行跨年度,按照公司债券命名惯例,征得主管部门同意,本期债券名称定为“海宁市资产经营公司2017年公司债券(第一期)”。本期债券名称变更不改变在先签署的与本期公司债券发行相关的法律文件效力,原签署的相关法律文件仍然适用更名后的本期债券,对相关方具有法律约束力。

释 义

在本募集说明书摘要中除非文意另有所指,下列词语具有以下含义:

注:本募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成。

第一节 发行概况

一、发行人基本情况

二、本次发行的基本情况及发行条款(一)公司债券发行批准情况

2014年7月31日,公司2014年第二次董事会会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》和《关于提请公司股东授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》,上述议案于2014年8月25日经公司股东审议通过。

本次发行公司债券决议的有效期为自2014年8月25日股东决定作出日起12个月。因此2015年7月22日,公司2015年第二次董事会会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》和《关于提请公司股东授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》,上述议案于2015年8月7日经公司股东审议通过。

(二)核准情况及核准规模

2015年9月28日,经中国证监会证监许可[2015]2206号文核准,公司获准公开发行不超过人民币30亿元(含30亿元)的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

根据上述核准情况,公司将在中国境内公开发行不超过人民币30亿元的公司债券,分期发行,其中首期债券自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕,剩余数额将按照《债券管理办法》的相关规定,根据本公司的资金需求及市场环境,自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。

本次债券获准额度为不超过人民币30亿元(含30亿元),已完成首期发行,发行规模为10亿元。本次债券剩余额度为不超过人民币20亿元(含20亿元)。本期债券发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元)。

(三)本期债券的基本条款

1、债券名称:海宁市资产经营公司2017年公司债券(第一期)。

2、发行规模:本次债券发行总规模不超过人民币30亿元,本次债券采取分期发行的方式,本期债券为第二期发行,发行规模为不超过人民币10亿元,其中基础发行额为3亿元,可超额配售不超过7亿元(含7亿元)。

3、票面金额及发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行。

4、债券期限:本期债券的期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率或其确定方式:本期公司债券票面利率在债券存续期的前5年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加调整基点,在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券票面利率将根据网下簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

6、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,本期债券持有人有权选择在约定的3个交易日的回售登记期内进行回售申报,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、起息日:2017年4月12日。

12、付息日:2018年至2024年每年的4月12日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2018年至2022年每年的4月12日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

13、本金兑付日:2024年4月12日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2022年4月12日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。本金支付工作根据登记公司和上交所有关规定办理。

14、利息兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

15、发行方式:参见发行公告。

16、发行对象及配售安排:具体参见发行公告。

17、担保情况:本期债券为无担保债券。

18、本期债券募集资金专项账户:浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国民生银行股份有限公司嘉兴海宁支行。

19、信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,本期债券信用等级为AA+,发行人主体长期信用等级为AA+。

20、承销方式:由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

21、主承销商:浙商证券股份有限公司。

22、债券受托管理人:浙商证券股份有限公司。

23、募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务,剩余部分拟用于补充公司流动资金。

24、拟上市地:上海证券交易所。

25、新质押式回购:公司主体长期信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+,符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

26、发行费用概算:本期债券发行总计费用预计不超过募集资金总额的1.20%。

27、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

三、本期债券发行及上市安排(一)本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期:2017年4月7日。

发行首日:2017年4月12日。

网下发行期限:2017年4月12日至2017年4月13日。

(二)本期债券上市安排

本期公司债券发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期公司债券上市交易的申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。

四、本期债券发行的有关机构(一)发行人

名 称: 海宁市资产经营公司

法定代表人: 许建明

住 所: 海宁市海洲街道水月亭西路336 号

电 话: 0573-87292202

传 真: 0573-87292205

联 系 人: 羊海俊(二)主承销商、簿记管理人

名 称: 浙商证券股份有限公司

法定代表人: 吴承根

住 所: 杭州市杭大路1号

电 话: 0571-87903134

传 真: 0571-87903239

项目主办人: 华佳、陈晰月

项目组人员: 刘鑫、马岩笑(三)分销商

名 称: 国信证券股份有限公司

法定代表人: 何如

住 所: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

联 系 人: 刘思然

邮 编: 100033

电 话: 010-88005020

传 真: 010-88005099(四)律师事务所

名 称: 浙江潮乡律师事务所

法定代表人: 王维斌

住 所: 浙江海宁市水月亭西路324号

电 话: 0573-87235080

传 真: 0573-87238083

联 系 人: 王维斌、王骅(五)会计师事务所

名 称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

负 责 人: 陈翔

住 所: 杭州市西溪路128号9楼

电 话: 0571-89882008

传 真: 0571-88216890

经办会计师: 沃巍勇、罗联玬(六)资信评级机构

名 称: 中诚信证券评估有限公司

法定代表人: 关敬如

住 所: 上海青浦区新业路599号1幢968室

电 话: 021-51019090

传 真: 021-51019030

评级分析师: 翟贾筠、薄志强、陈竹(七)本期债券受托管理人

名 称: 浙商证券股份有限公司

法定代表人: 吴承根

住 所: 杭州市杭大路1号

电 话: 0571-87903134

传 真: 0571-87903239

联 系 人: 陈晰月(八)募集资金专项账户及偿债资金账户开户银行

名 称: 浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行

负 责 人: 蔡红英

住 所: 海宁市文宗南路96号

电 话: 0573-80709023

传 真: 0573-80709025

联 系 人: 朱晓淙

名 称: 中国民生银行股份有限公司嘉兴海宁支行

负 责 人: 朱玮璟

住 所: 海宁市海昌南路321-325号

电 话: 0573-80771806

传 真: 0573-80771808

联 系 人: 孙丽丽(九)申请上市的证券交易所

名 称: 上海证券交易所

法定代表人: 黄红元

住 所: 上海市浦东南路528号上海证券大厦

电 话: 021-68808888

传 真: 021-68804868(十)公司债券登记机构

名 称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

总 经 理: 高斌

住 所: 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

电 话: 021-38874800

传 真: 021-58754185

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至本募集说明书签署日,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

六、认购人承诺

购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为做出以下承诺:

(一)接受本募集说明书摘要截至本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

(二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

(三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受该等安排。

第二节 发行人及本期债券的资信状况

一、本期债券的信用评级情况

公司聘请了中诚信证券评估有限公司对本期公司债券发行的资信情况进行评级。根据中诚信出具的《海宁市资产经营公司2017年公司债券信用评级分析报告》([2017]G164-F1),公司的主体长期信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

二、公司债券信用评级报告主要事项(一)信用评级结论及标识所代表的涵义

中诚信评定发行人的主体信用级别为AA+,评级展望为稳定。该级别反映了海宁资产偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响很小,违约风险很低;

中诚信评定本期债券的信用等级为AA+,该级别反映了本次债券的信用质量很高,信用风险很低。

(二)评级报告的主要内容

1、基本观点

中诚信评定本期债券的信用级别为AA+,该级别反映了本期债券的信用质量很高,信用风险很低。

中诚信证评评定海宁资产主体信用级别为AA+,评级展望为稳定。该级别反映了海宁资产偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。中诚信证评肯定了海宁资产受到政府的强力支持,优质的经营资产,以及多元化的业务结构等因素对公司信用实力的支持;同时,中诚信证评也关注到公司债务规模增速较快,对外担保占比较大,对子公司管控力度不足等因素对公司整体信用状况的影响。

2、优势(1)地方政府的强力支持。海宁资产作为海宁市国有资产投资经营主体,在发展过程中得到了海宁市财政局的在资金方面的大力支持。

(2)优质的经营资产。公司实业经营为自身重点经营业务,亦是公司收入的最主要来源,目前由下属两家上市子公司海宁中国皮革城股份有限公司和浙江钱江生物化学股份有限公司负责,作为行业内具有一定市场化程度较高的实业经营企业,近年来两家子公司整体发展较为稳定,业务收入表现较好,为公司债务偿还提供了较强的保障。

(3)多元化的业务结构。作为一家投资控股型企业,公司业务涉及皮革城开发经营、生物制品、基础设施建设、房地产开发、土地开发、水务等领域,多元化的行业布局能较好的规避单一行业周期性波动的风险。

3、关注(1)债务规模增速较快。公司近年来投资建设力度较大,债务规模快速扩张,由2013年末的175.72亿元增至2016年9月末的257.53亿元,快速增长的债务规模将对公司造成一定偿债压力。

(2)对外担保规模较大。截至2016年9月末,公司对外担保147.74亿元,占公司净资产的50.79%,尽管被担保企业绝大部分为海宁市地方性国企,出现违约的风险较小,但由于公司对外担保额度占净资产比例较高,仍面临一定的代偿风险。

(3)对下属子公司的管控能力面临考验。公司业务范围较广,行业跨度比较大,在日常经营管理及对下属子公司的管理方面面临比较严峻的考验。

(三)跟踪评级的有关安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内,中诚信将于本次债券发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外,自本次评级报告出具之日起,中诚信将密切关注与发行主体以及本次债券有关的信息,如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件,发行主体应及时通知本公司并提供相关资料,中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将同时通过中诚信网站(www.ccxr.com.cn)和交易所网站(www.sse.com.cn)予以公告,且交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

(四)其他重要事项

1、发行人报告期内在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级时主体信用评级情况如下:

根据鹏元资信评估有限公司于2016年6月26日出具的跟踪评级报告,发行人主体跟踪评级结果为AA+;根据联合资信评估有限公司于2016年7月22日出具的跟踪评级报告,发行人主体跟踪评级结果为AA+,与本次中诚信证券评估有限公司对本期公司债券发行的评级结果不存在差异。

发行人于2014年4月11日发行的“海宁市资产经营公司2014年度第一期短期融资券”已于2015年4月11日偿还,因此联合信用资信评估有限公司就发行人发行“海宁市资产经营公司2014年度第一期短期融资券”给予的评级结果未能反映发行人目前的资信情况。

2、发行人已发行且处存续期的公司债券及募集资金使用情况如下:

单位:万元

发行人已发行公司债券为海宁市资产经营公司2016年公开发行公司债券(第一期),债券代码为136638,债券简称为16海资01。上述债券发行总额为10亿元,募集资金用于偿还42,500.00万元公司债务,并拟用剩余资金补充营运资金。截至本募集说明书签署日,16海资01募集资金已使用55,800.00万元,并依照公司内部控制程序的相关规定,运作规范,与《海宁市资产经营公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》承诺用途一致。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息(一)发行人的设立及注册资本演变

1、发行人的设立

发行人设立于1996年12月16日,是经海宁市人民政府《关于同意建立海宁市资产经营公司的批复》(海政发[1995]111号文)批准组建的国有独资公司。发行人设立时注册资本为5,200.00万元,实收资本为5,200.00万元。1996年12月11日,经海宁会计师事务所海会验字(1996)第204号验资报告验证,注册资本5,200.00万元已全部到位。

2、发行人注册资本演变(1)1999年增资

1999年12月7日,经发行人董事会审议通过,并于1999年12月30日经海宁市国有资产管理委员会《关于同意调整海宁市资产经营公司注册资本的批复》(海国资委[1999]3号文)批准,发行人注册资本变更为16,600.00万元。本次新增实收资本投入包括财政借款转作资本金投入、浙江皮革服装城投资开发有限公司国有持股部分以及资本公积转增实收资本。1999年12月30日,经海宁凯达信会计师事务海凯会验字(1999)第79号验资报告验证,发行人本次变更后注册资本为16,600万元,实收资本为16,600万元。

(2)2007年增资

2007年11月6日,经发行人董事会审议通过,并于2007年12月12日经海宁市财政局《关于同意调整增加海宁市资产经营公司注册资本金的批复》(海财国资[2007]37号文)批准,发行人注册资本变更为105,000.00万元。2007年12月12日,经海宁凯信会计师事务所海凯会验内字(2007)160号验资报告验证,发行人已收到控股股东海宁市财政局缴纳的新增注册资本(实收资本)88,400.00万元,其中以货币出资30,975.83万元,以存量资产出资25,446.27万元,以资本公积转增实收资本31,977.91万元。发行人本次变更后注册资本为105,000.00万元,实收资本为105,000.00万元。

(3)2009年增资

2009年10月30日,经发行人控股股东决定通过,发行人根据海宁市财政局《关于拨付市资产经营公司专专项资金的通知》(海财预[2009]365号)变更注册资本为143,000万元。2009年11月2日,经海宁正健会计师事务所有限公司海正健会验字(2009)第636号验资报告验证,发行人已收到控股股东海宁市财政局缴纳的新增注册资本(实收资本)38,000万元。本次变更后发行人注册资本为143,000万元,实收资本为143,000万元。

(4)2012年增资

2012年2月29日,经发行人控股股东决定通过,发行人根据海宁市财政局出具的《关于海宁市资产经营公司转增资本的通知》,发行人资本公积转增资本57,000万元,转增后注册资本变更为200,000万元。2012年2月29日,经海宁正健会计师事务所有限公司海正健会验字(2012)第114号验资报告验证,本次变更后发行人注册资本为200,000万元,实收资本为200,000万元。(二)发行人公司设立及最近三年内实际控制人变化情况。

发行人公司设立时的实际控制人为海宁市财政局,报告期内实际控制人未发生变化。

(三)发行人的近三年重大资产重组情况

发行人报告期内未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况。

二、发行人对其他企业的重要权益投资情况

截至2016年9月30日,发行人重要权益投资情况的结构图如下所示:

(一)发行人重要股权投资基本情况

1、发行人主要控股子公司基本情况

截至2016年9月30日,发行人控股子公司的基本情况及经营业务情况如下所示:

发行人主要子公司基本情况介绍如下:(1)海宁中国皮革城股份有限公司(002344.SZ)

海宁皮城成立于1999年,主要从事皮革专业市场的开发经营和配套业务,海宁皮城市场知名度和美誉度位居全国专业市场前列。海宁皮城于2011年1月26日在深圳中小企业板上市,证券简称“海宁皮城”(002344.SZ),截至2016年9月30日,发行人持有海宁皮城424,419,102股股份,持股比例为37.89%,发行人的全资子公司海宁市市场开发服务中心持有海宁皮城235,538,800股股份,持股比例为21.03%,发行人合计持有海宁皮城659,957,902股股份,持股比例为58.92%。

截至2016年9月末,海宁皮城总资产115.61亿元,总负债61.42亿元,所有者权益54.18亿元;2016年1-9月实现营业总收入15.13亿元,净利润4.90亿元。

(2)钱江生物化学股份有限公司(600796.SH)

钱江生化成立于1993年,主要从事农药、兽药产品的生产和销售,该公司主要产品包括赤霉素(植物生长调节剂),阿维霉素(农用杀虫剂),井冈霉素(农用杀菌剂类产品),硫酸粘杆菌素(兽药类产品)等四大系列三十多个产品,钱江生化于1997年4月8日上市,证券简称“钱江生化”(600796.SH)。截至2016年9月30日,发行人持有钱江生化100,378,762股股份,持股比例为33.30%,

截至2016年9月末,钱江生化总资产10.19亿元,总负债3.82亿元,所有者权益6.37亿元;2016年1-9月实现营业总收入3.43亿元,净利润0.42亿元。

(3)海宁市水务投资集团有限公司

水务集团成立于2005年,主要负责海宁市污水处理及相关水务类项目基础设施的投资、开发、建设及经营管理。

截至2015年末,水务集团资产总额44.49亿元,总负债29.42亿元,所有者权益15.07亿元;2015年度实现营业收入6.62亿元,净利润-1.05亿元。

净利润为负的原因主要系水务集团对相关自来水工程及污水工程的前期投入较大,但由于其收费定价原因导致资金回笼较慢。

(4)海宁市交通投资集团有限公司

交投集团成立于2007年,主要负责海宁市交通基础设施的投资、开发与建设。

截至2015年末,交投集团资产总额64.66亿元,总负债33.86亿元,所有者权益30.79亿元;2015年度实现营业收入0.08亿元,净利润2.25亿元。

(5)海宁市城市发展投资集团有限公司

城投集团成立于2007年,主要负责海宁市内43.60平方公里基础设施的投资、开发和建设。

截至2015年末,城投集团资产总额243.02亿元,总负债125.47亿元,所有者权益117.55亿元;2015年度实现营业收入12.85亿元,净利润1.75亿元。

2、发行人合营联营企业基本情况

三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况(一)发行人控股股东及实际控制人情况介绍

海宁市财政局为发行人的控股股东及实际控制人,截至2016年9月30日,海宁市财政局为发行人的唯一出资人,出资金额占发行人注册金额的比例为100%。发行人与实际控制人之间的股权及控制关系如下:

(二)发行人控股股东及实际控制人对外投资情况

截至2016年9月30日,发行人控股股东及实际控制人海宁市财政局对外投资情况如下:

四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况(一)基本情况及持有发行人证券情况

截至募集说明书摘要签署日,发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表:

截至募集说明书摘要签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票及债券。

(二)主要工作经历

1、董事

(下转B8版)

主承销商:

(注册地址:杭州市杭大路1号)

募集说明书签署日:2017年4月7日


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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